Wohin geht Ihre Reise?

Zu vieles lassen wir einfach passieren, anstatt es selbst in die Hand zu nehmen. Soll heißen, sich einen Plan zurechtlegen und danach handeln. Ziele verfolgen, um Wünsche wahr werden zu lassen. Märkte und Produkte verstehen, Kosten und Steuern im Griff haben.

Das größte Risiko ist der finanzielle Blindflug. Die Zukunft kommt so oder so – mit etwas Strategie und Planung steuern Sie in die richtige Richtung!

Wir helfen Ihnen gerne, gute und informierte Entscheidungen für Ihre finanzielle Zukunft zu treffen!

Im persönlichen Gespräch (auch online möglich) entwerfen wir gemeinsam eine klare und umsetzbare Planung entlang Ihrer Ziele, Wünsche und Fragestellungen. Wir analysieren Ihre Ausgangslage und Ihre Zukunftsoptionen, damit Sie künftig informierte und gute Entscheidungen für oder gegen einzelne Vorsorgen, Investments und Absicherungen treffen können.

Gerne machen wir Ihre individuellen Fragen und Anliegen zum Inhalt des Beratungstermins – Sie bestimmen die zu besprechenden Themen. Die Vergütung erfolgt auf Honorarbasis, es findet keine konkrete Produktberatung oder Vermittlung im Rahmen der Finanzplanung statt.

Anders als bei der ganzheitlichen Finanzplanung geht es hier um die Optimierung ihres Portfolios in den Bereichen Vorsorge, Veranlagung, Finanzierung und Versicherung.

Unsere Spezialisten analysieren den Ist-Stand Ihrer Verträge und/oder Veranlagungen und finden auf Basis umfassender Markt- und Produktkenntnisse für Sie die optimalen Lösungen in jedem Bereich.

Alle Berater in unserem Netzwerk sind erfolgreiche und angesehene Fachexperten der jeweiligen Berufsgruppe, mit umfassender Aus- und Weiterbildung sowie staatlichen Prüfungen und Zulassungen.